Em 7 de março de 2019, a Apple anunciou a edição de 2019 de seus 200 principais fornecedores globais.

Conforme descrito neste relatório do fornecedor:

A Lista de Fornecedores da Apple representa 98% das despesas de aquisição de materiais, fabricação e montagem de nossos produtos em todo o mundo para o ano fiscal

2018.

Esses 200 principais fornecedores responderam por 98% das compras globais de matérias-primas, fabricação e montagem da Apple em 2018

Como de costume, comparei os dois relatórios da Apple em 2019 e 2018,

Todas as mais de 800 fábricas dos 200 fornecedores da Apple em todo o mundo são resolvidas e as diferenças entre 2018 e 2019 são comparadas, uma é a mudança de fornecedores em vários países e a outra são as mudanças de fábricas em vários países.

Vejamos primeiro as mudanças no poder dos 200 principais fornecedores globais da Apple em 2019.

Entre os 200 principais fornecedores globais em 2019:

O número de fornecedores de Taiwan, China ainda é o maior, com 46, ocupando o primeiro lugar no mundo;

O número de fornecedores dos Estados Unidos é de 40, ocupando o segundo lugar no mundo;

São 30 empresas da China continental + 10 empresas de Hong Kong, China, um total de 40 empresas, superando o Japão pela primeira vez em 2019, e ocupando o segundo lugar no mundo junto com os Estados Unidos, respondendo por 20% do global da Apple fornecedores.

O número de fornecedores do Japão é de 39, ocupando o terceiro lugar no mundo;

São 14 fornecedores da Coreia do Sul, ocupando o quarto lugar no mundo.

Vemos que existem 179 fornecedores na China (incluindo Hong Kong) + China Taiwan + Estados Unidos + Japão + Coréia do Sul, e o número de fornecedores em todos os outros países combinados é de apenas 21, então a cadeia de suprimentos da Apple é altamente concentrada em corpo de 5 economias.

Se você olhar apenas para o leste da Ásia, o número de fornecedores da Apple na China, Japão, Coréia do Sul e Taiwan representa 69,5% do mundo.

Os restantes 21 fornecedores estão distribuídos como:

6 na Alemanha; 3 em Cingapura e Holanda; 2 na Finlândia e Áustria; 1 cada na Bélgica, Arábia Saudita, Suíça, Canadá e Reino Unido.

Vamos comparar novamente com 2018, o que mudou?

Em 2019, 25 novos fornecedores foram pré-seleccionados e 25 fornecedores foram eliminados em conformidade.

Abaixo está uma lista das 25 empresas recém-selecionadas:

5 são de Hong Kong, China, 4 são da China continental, um total de 9 novas empresas pré-seleccionadas classificadas em primeiro lugar;

O segundo 5 empresas nas novas empresas pré-seleccionadas nos Estados Unidos;

Depois, há Coréia do Sul, China Taiwan e Japão, todos somando 3, e Holanda e Canadá adicionando 1 cada.

Obviamente, a China é a maior vencedora, com 9 novas empresas na China continental + Hong Kong.

A seguir, vamos dar uma olhada nos 25 fornecedores que não foram selecionados.

8 fornecedores de Taiwan foram rejeitados e 8 fornecedores do Japão também foram rejeitados, ficando em primeiro lugar em termos de número de rejeições;

5 empresas dos Estados Unidos estão fora, e 2 empresas de Hong Kong, China (China Color Printing, Yingcheng Industry) estão fora;

Apenas uma empresa na China continental não teve sucesso, ou seja, Shenzhen Hengmingda (002947);

Há também uma empresa britânica fora.

Então, em geral,

Entre os 200 maiores fornecedores globais em 2019,

O número de empresas na China continental aumentou 3 + o número de empresas em Hong Kong, China aumentou 3; o número total chegou a 6.

O número total de empresas chinesas aumentou de 34 em 2018 para 40 em 2019,

Ao mesmo tempo, o número de fornecedores japoneses diminuiu de 44 em 2018 para 39 em 2019, levando à primeira reversão no número de fornecedores upstream na China e no Japão, com a China superando os 39 do Japão com 40.

Além da China, os maiores vencedores são os coreanos,

Seu número de empresas pré-selecionadas aumentou de 11 em 2018 para 14 em 2019, um aumento de 3;

A Holanda e o Canadá aumentaram em um; o número de empresas dos EUA permaneceu inalterado.

Em seguida, observamos cujo número de fornecedores diminuiu, apenas três regiões diminuíram o número de fornecedores,

Principalmente Taiwan e Japão.

O número de empresas taiwanesas diminuiu 5, o número de empresas japonesas diminuiu 5;

O número de empresas do Reino Unido diminuiu 1.

Fiz uma foto. Esta é a comparação mais simples e clara. Preciso fazer correções aqui. No ano passado, escrevi sobre os 200 principais fornecedores globais da Apple em 2018. Escrevi o número de empresas americanas como 41. Na verdade, os Estados Unidos eram 40 no ano passado. Este ano também é 40.

A razão pela qual mais uma empresa foi contada no ano passado é porque a OmniVision foi contada como uma empresa americana e, entre as 27 empresas da China continental selecionadas no ano passado, eu já contei a OmniVision como uma empresa chinesa.

Em geral, na cadeia da indústria eletrônica upstream, o impulso e a tendência de ascensão da China e da Coreia do Sul, especialmente a ascensão das empresas chinesas, não mudou, enquanto o Japão e Taiwan, que perderam suas fortes marcas locais de eletrônicos de consumo, desenvolveu ainda mais sua cadeia upstream da indústria eletrônica, entrando em declínio.

Vamos dar uma olhada nas 40 empresas chinesas pré-selecionadas agora, principalmente para ver as mudanças que ocorreram em 2019.

As 30 empresas da China continental são:

Tecnologia AAC, Bourne Optical, BOE, BYD (002594), Hongming Shuangxin, Ultrasonic Printed Board, Eaton Electronics (603328), Goertek (002241),

Jiebang Industry, Changdian Technology (600584), Liyuan Refining (002501), Jinlong Electromechanical (300032), Zhongshi Weiye, Corson Technology (603626), Lens Technology (300433), Luxshare Precision (002475), Meiying Sen (002303), Kaicheng Technology , Shandong Innovation, Shanghai Industrial Holdings, Desay Battery (000049), Shenzhen Fuchengda, Oufeiguang (002456), Xinwei Communication (300136), Yutong Packaging, Xinwangda (300207), Anjie Technology (002635), Dongshan Precision (002384), Zhenghe Group

As 10 empresas de Hong Kong são:

Guotai Daming, Zhongnan Chuangfa, Chuanglong Industrial, Yi Lisheng, Lianfeng, Link Yi, Jinqiao Aluminum Profile, TK Group, Tongda Group, ao obter lucro

Vale ressaltar que entre os 10 fornecedores de Hong Kong, China selecionados em 2019 (claro que a Bourne Optical também é uma empresa de Hong Kong, mas estou listada temporariamente na China continental), há um total de 30 fábricas, todas na China continental, e Um total de 21 fábricas de empresas financiadas por Hong Kong que foram selecionadas como os 200 principais fornecedores no ano passado estão todas na China continental. Isso mostra plenamente que o capital de Hong Kong formou uma comunidade de interesses com a China continental na fabricação.

A seguir, vamos prestar atenção no que estão fazendo os fornecedores chineses recém-selecionados em 2019. Claro, para ser sincero, o que mais vale a pena mencionar aqui é que, pela primeira vez, uma empresa do nordeste da China foi pré-selecionada no ranking de top da Apple 200 fornecedores, isso é ótimo.

Esta empresa é Jilin Liyuan Refining Co., Ltd. É também o primeiro fornecedor de maçã do nordeste da China por muitos anos.A empresa está localizada na cidade de Liaoyuan, província de Jilin. A empresa abrange uma área de 400.000 metros quadrados e a área de construção existente é de 300.000 metros quadrados. O número total da empresa é de 1500 pessoas. Entre eles: 150 gerentes e técnicos.

A empresa está envolvida principalmente no processamento de ligas de alumínio e perfis de alumínio, com oficina de fundição de liga de alumínio, oficina de extrusão de alumínio, oficina de tratamento de superfície de perfil de alumínio, oficina de processamento profundo de perfil de alumínio, oficina de fabricação de moldes, oficina de tratamento térmico, oficina de processamento de portas e janelas , oficina de processamento de vidro, oficina de materiais especiais, etc.

A empresa fornece à Apple caixas de laptop

De fato, as empresas da região Nordeste não são fracas em capacidade técnica de processamento, mas o grau de mercantilização é relativamente baixo e a reforma do sistema está relativamente atrasada. na cadeia de suprimentos da Apple.

O automóvel e as TIC são indústrias centrais e a integração ativa do Nordeste da China nestas duas grandes indústrias é mais propícia ao desenvolvimento equilibrado de todo o país. Nos últimos anos, os fornecedores da Apple na China continental não apenas alcançaram um aumento na quantidade, mas também os fornecedores localizados no continente foram selecionados como os 200 principais fornecedores globais da Apple, incluindo Chengdu Hongming Shuangxin, Chongqing Kaicheng Technology e Geely Li, que foi selecionado desta vez, fonte refinada, o que sem dúvida é um sinal positivo.

Além disso, a Beijing Zhongshi Weiye Technology é uma nova finalista.A empresa desenvolve e produz principalmente de forma independente produtos de compatibilidade eletromagnética, blindagem e condutividade térmica.

Para produtos eletrônicos, existem almofadas térmicas, filmes térmicos de grafite, géis térmicos, juntas de tecido condutor, borracha impermeável de vedação, etc. Uma das fábricas da empresa em Wuxi, Jiangsu, foi selecionada. A imagem abaixo é um produto feito por Zhongshi Weiye.

Outro novo finalista é o Shenzhen Zhenghe Group. Shenzhen Zhenghe Zhongxin Co., Ltd. foi fundada em 2004. É uma empresa especializada em usinagem de precisão de hardware, PVD de hardware, PVD de plástico, CNC de hardware, estampagem, polimento, gravura, oxidação, moldagem por injeção , molde, impressão de almofada de seda e estampagem a quente, gravação a laser, galvanoplastia de água de metal, eletroforese de metal, chapeamento contínuo de metal, galvanoplastia de água plástica como uma das empresas do grupo de tecnologia abrangente, parece muito, na verdade, está fazendo vários processamentos de metal e plástico.

A outra é a Jiebang Industrial, localizada na cidade de Dalang, cidade de Dongguan, província de Guangdong.É um fabricante profissional de produtos de corte e vinco para peças estruturais auxiliares de produtos eletrônicos. Os principais produtos são peças estruturais auxiliares em equipamentos eletrônicos, como película protetora, espuma condutora, cola óptica, folha isolante, folha de cobre, folha de alumínio, espuma, folha de grafite, cola para teclado.

Várias empresas recém-seleccionadas de Hong Kong, Hong Kong Dongjiang Group, uma fábrica em Shenzhen foram pré-seleccionadas.Esta empresa produz principalmente vários moldes de injecção para produtos electrónicos.

Além disso, o Tongda Group de Hong Kong, China, é um novo finalista.O Tongda Group fornece principalmente invólucros de metal para produtos eletrônicos de consumo, incluindo invólucros e produtos relacionados para telefones celulares, notebooks e aparelhos elétricos. É o fornecedor de capas de telefone de metal da Apple.

No relatório financeiro de 2018, a receita da empresa foi de 8,899 bilhões de dólares de Hong Kong, um aumento de 3,93%, e seu lucro líquido foi de 563 milhões de dólares de Hong Kong, uma queda de 46,84%.

O outro é o Zhongnan Chuangfa Group, fundado em Hong Kong em 2006. É uma empresa especializada no desenvolvimento de ligas de magnésio-alumínio, cerâmica, vidro, aço inoxidável, painéis de toque, materiais de titânio e peças de relógios de alta qualidade. As capacidades técnicas da empresa concentram-se principalmente em moldagem por injeção de metal e painel de toque, 3 fábricas estão localizadas em shenzhen, suzhou, guangzhou, com mais de 11.000 funcionários.

Além disso, uma indústria lucrativa de relógios recém-selecionada, que fabrica pulseiras para relógios, é uma empresa de Hong Kong.

A recém-selecionada Chuanglong Industrial Co., Ltd. foi estabelecida em Hong Kong em 1990, e a fábrica mudou-se para Shenzhen em 1996. Fornece principalmente serviços de tratamento de superfícies metálicas como galvanoplastia tradicional e galvanoplastia a vácuo para fabricantes de relógios, joias, óculos e produtos eletrônicos. é mais de 30.000 metros quadrados. No geral, esta é uma pequena empresa.

Também podemos ver que esses fornecedores recém-selecionados na China continental e em Hong Kong em 2019 não parecem ter um conteúdo técnico tão alto. Eles fazem principalmente tratamento de superfícies metálicas, peças metálicas e estruturais, pulseiras de relógio e processamento de peças estruturais. , vários materiais condutores. Não há nenhuma empresa de tecnologia de chips que estejamos mais empolgados em ver.

Mas o que eles conseguiram foi a substituição de empresas semelhantes em Taiwan e no Japão, o que também reflete o nível geral de progresso.

Na verdade, existem muitas empresas estrangeiras do mesmo tipo, como a Derkwoo Electronics, que foi recentemente selecionada como um dos 200 principais fornecedores da Apple na Coreia do Sul em 2019.

O nome chinês da empresa é Deyu Electronics. Esta empresa fabrica o anel metálico de proteção da lente circular do módulo da câmera, a estrutura metálica e a tampa inferior do celular. Também existem empresas na China que podem fazer esse tipo de peças, e isso ser substituído mais cedo ou mais tarde.

Também vale a pena notar que um número considerável de empresas chinesas que já estavam na lista dos 200 maiores fornecedores no ano passado conseguiram um aumento no número de fábricas pré-selecionadas que abastecem a Apple.

O número de fábricas da Corson Technology aumentou em uma, e suas 2 fábricas em Kunshan, Jiangsu e Dongtai, Jiangsu foram selecionadas em 2018.

Em 2019, outra fábrica foi adicionada em Kunshan, Jiangsu.

As fábricas da Ofiguang mudaram de 2 para 4, 3 estão localizadas em Nanchang, Jiangxi, 1 está em Guangzhou e as duas fábricas adicionais estão localizadas em Nanchang. A OFILM está fazendo módulos de câmera, módulos de reconhecimento de impressão digital e painéis de toque do ipad.A fábrica de Shenzhen Fuchengda mudou de um para dois, adicionando uma fábrica em Dongguan e uma fábrica em Shenzhen.

O número de fábricas que a Xinwei Communication fornece à Apple aumentou de 2 para 4 (2 em Shenzhen, 1 em Pequim e 1 em Guangzhou), e as duas fábricas adicionais estão localizadas em Shenzhen e Guangzhou, respectivamente.

O número de fábricas da Dongshan Precision aumentou de 4 para 5 (1 em Yancheng, Jiangsu e 4 em Suzhou, Jiangsu), e uma fábrica em Yancheng, Jiangsu foi adicionada.

Outro exemplo é a Jinlong Electromechanical Company, cujo número de fábricas selecionadas aumentou de 2 em 2018 para 3 em 2019. Adicionada uma fábrica em Humen, Dongguan, e as outras duas em Liaobu, Dongguan e Wenzhou, Zhejiang.

O que é ainda mais surpreendente é o meu país Changdian Technology Company, que é uma empresa de embalagens de semicondutores com um alto conteúdo técnico geral. Em comparação com 2018, o número de fábricas pré-selecionadas da empresa aumentou bastante. Em 2018, apenas uma fábrica da empresa se tornou fornecedora da Apple. Esta fábrica está localizada em Cingapura e veio da Xingke Jinpeng adquirida pela Changdian Technology.

Em 2019, o número de fábricas selecionadas da Changdian Technology se tornou 5 de uma só vez, incluindo uma em Hsinchu, Taiwan, uma em Jiangyin, Jiangsu e duas fábricas em Gyeonggi-do, Coréia do Sul. É particularmente digno de nota que a fábrica de Jiangyin em Jiangsu foi selecionada pela primeira vez, o que mostra ainda que a tecnologia de embalagem de semicondutores da Changjiang Electronics Technology foi reconhecida pelas melhores marcas de eletrônicos do mundo.

A seguir, vamos dar uma olhada nas mudanças no layout de fábrica global dos 200 maiores fornecedores da Apple.

A razão para resolver as mudanças na localização da fábrica é que, desde que o atrito comercial sino-americano eclodiu em março de 2018, houve algumas notícias e preocupações, ou seja, se a cadeia de suprimentos da Apple será realocada.

As notícias que apareceram incluem:

1: Algumas empresas taiwanesas transferiram a capacidade de produção e produção de suas fábricas para a ilha de Taiwan, e um grande número de empresas taiwanesas expressou sua disposição de dispersar a capacidade de produção em resposta à possível ameaça de atritos comerciais sino-americanos.

Taiwan obviamente viu essa oportunidade. Por exemplo, em 5 de março de 2019, o Taiwan Executive Yuan disse que mais de 10 fábricas, incluindo Zhibang e Quanta, retornaram a Taiwan para montar fábricas, com um investimento total de 30 bilhões de yuans. , é claro, observe que essas fábricas não são necessariamente a cadeia de suprimentos da Apple.

2: Empresas do continente chinês instalam fábricas no Vietnã. A notícia mais típica é que, de acordo com as informações obtidas pelo "Nihon Keizai Shimbun" em 13 de outubro de 2018, a GoerTek (GoerTek), que monta os fones de ouvido sem fio AirPods da Apple na China continental, planeja colocar a linha de produção AirPods Move to Vietnam. A chinesa GoerTek se tornou a primeira grande fornecedora de dispositivos da Apple a confirmar os planos de transferir a produção para fora da China.

3: Foxconn instala fábricas no Vietnã e na Índia para começar a produzir iPhones

Olhando em conjunto para as notícias acima, as pessoas inevitavelmente terão algumas preocupações sobre a realocação da cadeia industrial da China.

Embora do ponto de vista do padrão geral das marcas eletrônicas globais, a participação das marcas eletrônicas chinesas está aumentando rapidamente.

Ou seja, mesmo que a cadeia de suprimentos da Apple comece a mostrar sinais de retirada da China, ela pode ser compensada pela ascensão das marcas chinesas para impulsionar o desenvolvimento da cadeia de suprimentos local.

Como as empresas de cadeia de suprimentos eletrônica da China naturalmente ocupam uma participação maior no sistema de fornecimento de marcas chinesas,

Por outro lado, as marcas chinesas preferem comprar de fornecedores chineses locais e fábricas locais, o que também é uma situação compartilhada por países ao redor do mundo.

Mas mesmo assim, ao estudar o padrão da cadeia global da indústria eletrônica, a cadeia de suprimentos da Apple, a maior marca de eletrônicos do mundo, ainda tem o maior valor de pesquisa.Vamos ver se a cadeia de suprimentos da Apple está realmente se retirando da China.

Vamos olhar primeiro para a fábrica, a fábrica é o centro da produção, a partir da distribuição das fábricas, podemos ver também a transferência da cadeia industrial.

1: De forma inesperada, no ano passado, o número e a proporção de fábricas chinesas na cadeia de suprimentos da Apple aumentaram significativamente

Apesar dos fatores de atrito comercial sino-americano, a proporção do número de fábricas chinesas dos 200 maiores fornecedores da Apple realmente aumentou.

Em 2018, das 778 fábricas do mundo, 356 estavam na China continental, representando 45,76%

Em 2019, das 807 fábricas do mundo, 383 estavam na China continental, representando 47,46%

As fábricas na China continental aumentaram em número e proporção.

Também podemos notar que o número de fábricas no mundo aumentou em 29, enquanto o número de fábricas na China continental aumentou em 27. Pode-se ver que a contínua expansão do poder manufatureiro chinês ocupa uma vantagem absoluta.

Por exemplo, a Alps Electric no Japão tem 7 fábricas incluídas na lista de fornecedores em 2018, incluindo 5 no Japão e uma na Malásia e na China. Em 2019, 8 fábricas da Alps Electric foram selecionadas e mais 1 fábrica foi selecionada. De onde vem? Uma fábrica adicionada é da cidade de Chang'an, Dongguan.

A Alps Electric produz componentes passivos e vários componentes de precisão, o que também é a fraqueza absoluta da China, mas também pode ser visto pelas mudanças nas fábricas que o número de fábricas selecionadas na China está aumentando.

Outro exemplo é a Zhengwei International de Taiwan (não pense nela como Zhengwei International), que é uma empresa que fabrica conectores, cabos diversos (cabos USB, cabos de mouse), gerenciamento de energia e outros produtos. Em 2019, o número de fábricas selecionadas aumentou de 5 para 6, todas na China continental, mas vale ressaltar que a fábrica adicionada está localizada em Ma'anshan, Anhui. Há 1 em Kunshan e 4 em Dongguan.

Outro exemplo é uma empresa canadense que foi recentemente selecionada como um dos 200 maiores fornecedores da Apple. O nome chinês é Si Ai Logo. A empresa foi selecionada como uma subsidiária registrada em Suzhou, China, chamada CCL Design.

(Suzhou) Company Limited

Suas fábricas estão localizadas no México, uma em Chennai, na Índia, duas no Reino Unido e uma em Suzhou, na China.

Embora existam fornecedores de fora da China continental, aumentando o número de fábricas na China continental,

Mas o aumento das fábricas fornecedoras da Apple na China continental é mais devido ao aumento do número de fornecedores pré-selecionados na China continental e em Hong Kong, de 34 em 2018 para 40

Por exemplo, o Zhongnan Chuangfa Group em Hong Kong, China, foi selecionado para os 200 principais fornecedores, e suas 3 fábricas em Shenzhen, Suzhou e Guangzhou também entraram na lista.

Além disso, em 2018, as empresas chinesas que já estavam na lista dos 200 principais fornecedores também aumentaram o número de fábricas que podem ser abastecidas, o que foi mencionado acima.

Além disso, algumas empresas taiwanesas que já "transformaram suas fábricas no continente" também foram selecionadas para os 200 principais fornecedores, o que levou a um aumento no número de fábricas no continente.

Por exemplo, a China Taiwan recentemente selecionou a Fuyang Electronics, que está envolvida na fabricação de FPC.Uma das fábricas selecionadas da empresa está localizada em Suzhou, Jiangsu. A também recém-selecionada Jinjian Printing de Taiwan, China, está envolvida em impressão e impressão, e as três fábricas estão todas em Kunshan, China continental

O número de fábricas selecionadas da Taiwan Lite-On Technology mudou de 7 para 10, e as três fábricas adicionais estão todas localizadas na China continental.

Há um total de 9 fábricas na China continental + 1 fábrica em Taiwan.

As nove fábricas do continente estão localizadas em Huizhou, Guangzhou, Wuxi, Tianjin, Dongguan, Shanghai Songjiang

Claro, também existem empresas que fecharam suas fábricas na China continental, sendo a mais típica a Nitto Denko,

Em 2019, o número de fábricas da Nitto Denko na cadeia global de suprimentos da Apple mudou de 7 para 6. A Nitto Denko em Suzhou fechou (para ser mais preciso, o departamento de filmes polarizadores foi dissolvido e outros departamentos ainda estão lá) A Denko foi selecionada na China e só resta uma fábrica em Shenzhen no diretório da Apple.

Se você tiver uma impressão, ainda se lembrará da notícia da dissolução da Suzhou Ridong Denko, que se tornou uma notícia financeira relativamente grande no país no início de 2018. No entanto, é interessante que dezenas de fábricas da cadeia de suprimentos da Apple tenham sido adicionadas no continente China em 2018. Não há muitos relatos, provavelmente porque do ponto de vista das notícias, coisas negativas são mais propensas a atrair a atenção das pessoas.

Naquela época, em 11 de janeiro de 2018, o Ministério do Comércio também respondeu ao incidente do fechamento da fábrica de Suzhou pela Nitto Denko,

Repórter da Phoenix TV: Ainda nos preocupamos com o investimento estrangeiro, porque no início do ano (2018), vimos um grande evento em Suzhou. A gigante japonesa Nitto Denko se retirou de Suzhou e da China, o que despertou as emoções dos trabalhadores. Alguns analistas dizer que após a retirada do capital dos EUA, capital de Taiwan, etc., o capital japonês também pode acelerar a retirada e a transferência. Gostaria de perguntar se o Ministério do Comércio tomará as medidas correspondentes? Todos também estão preocupados com as indústrias antiquadas como Suzhou. As cidades serão "esvaziadas" devido à retirada em massa dessas capitais estrangeiras? obrigado.

Gao Feng do Ministério do Comércio: Segundo nosso entendimento, a empresa que você mencionou está se preparando para ajustar a estrutura de produção de sua fábrica de Suzhou devido às suas próprias perdas operacionais. Uma linha de produção será realocada, mas a própria empresa continuará existindo em Suzhou.

Acreditamos que, na questão da utilização do capital estrangeiro pela China, uma folha não deve obscurecer os olhos. Nos primeiros 11 meses de 2017, o investimento estrangeiro real do Japão na China aumentou 7,4% e o capital estrangeiro contratado aumentou 91,5%. A grande maioria das empresas de capital estrangeiro ainda está otimista em relação ao ambiente de investimento e potencial de mercado da China, e sua confiança em investimentos continua a crescer.

Acho que você não precisa se preocupar com o "esvaziamento" das cidades industriais, para ser mais preciso, deveria ser uma atualização. Tomando como exemplo o Suzhou Industrial Park, em 2017, o Suzhou Industrial Park teve um total de 244 projetos recém-aprovados e 157 projetos de aumento de capital, dos quais cerca de 90% eram indústrias de manufatura de alta tecnologia e serviços de alta tecnologia.

Também vale a pena notar que a distribuição das fábricas da Hon Hai mudou.

Em 2019, a Hon Hai adicionou 5 novas fábricas na China continental que foram selecionadas como fornecedores da Apple.

Olhando para a lista de 2018, a Hon Hai tem apenas 24 fábricas pré-selecionadas na China, localizadas em Shanghai Songjiang, Shenzhen (Longhua, Guanlan, Futian Free Trade Zone), Shanxi Taiyuan, Sichuan Chengdu, Guangdong Zhongshan, Shanxi Jincheng, Hebei Langfang, Henan Hebi, Jiyuan, Henan, Zhengzhou, Henan, Foshan, Guangdong, Kunshan, Jiangsu, Jiashan, Zhejiang, Kaifeng, Henan,

Ele está localizado em 14 cidades em 8 províncias de Sichuan, Shanxi, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Xangai, Hebei e Henan.

Em 2019, as fábricas selecionadas da Hon Hai na China continental se tornaram 29, e as cidades adicionaram Huaian em Jiangsu e Wuhan em Hubei.

Observe que, além das áreas costeiras, já existem fábricas da Foxconn em 5 províncias (Sichuan, Shaanxi, Hebei, Henan, Hubei) que fornecem a Apple. Claro, o maior vencedor aqui é a província de Henan.

Vale ressaltar que as fábricas da Hon Hai em outros países mudaram. Dentre as fábricas selecionadas da Hon Hai em 2018, uma está localizada em São Paulo, Brasil, a outra está localizada no Texas, nos Estados Unidos está localizada em Tainan, Taiwan, e as únicas três estão localizadas na China continental. fábricas fora da China continental, mas em 2019, o número de fábricas localizadas fora da China continental aumentou.

Além das fábricas localizadas em São Paulo, Brasil, Texas, EUA e Tainan, Taiwan, foram adicionadas 2 fábricas,

Um em Tamil Nadu, na Índia, e um em Bac Ninh, no Vietnã

Assim, Hon Hai começou a se desdobrar na Índia e no Vietnã.

Em comparação com 2018, as novas 7 fábricas da Foxconn em 2019, 5 estão localizadas na China continental, 1 no Vietnã e 1 na Índia, portanto, embora o número de fábricas da Foxconn na China continental tenha aumentado, é verdade que a Foxconn começou a operar na China continental, fora do layout.

O segundo ponto é a redução do número de fábricas fornecedoras domésticas no Japão

De 139 em 2018 para 128 em 2019, por que essas fábricas diminuíram?

Obviamente, em primeiro lugar, o número de fornecedores domésticos no Japão foi reduzido de 44 para 39, o que levou diretamente à redução das fábricas.

Além disso, alguns fornecedores japoneses também reduziram o número de fábricas no Japão.

Tomando o JDI do Japão como exemplo, a empresa possui 6 fábricas selecionadas em 2018, a saber, Dongguan, Guangdong, Kunshan, Jiangsu, 3 fábricas em Ishikawa, Japão e uma no condado de Chiba. Ou seja, a China tem 2 fábricas e o Japão tem 4 fábricas.

Em 2019, a JDI se tornou mais fábricas na China, e outra fábrica em Dongguan foi selecionada, na cidade de Qiaotou.

Ao mesmo tempo, a fábrica na província de Chiba, no Japão, retirou-se das fileiras de fornecedores, e o número de 3 fábricas na província de Ishikawa, no Japão, tornou-se 2.

Desta forma, existem 3 fábricas na China e 2 fábricas no Japão.

Fábricas chinesas: O número de fábricas japonesas mudou de 2:4 em 2018 para 3:2 em 2019.

O número de fábricas que a JDI foi selecionada como fornecedora da Apple mudou significativamente. Também pode-se ver que a transferência da indústria global de painéis de exibição para a China é de fato uma grande tendência. Não é apenas o forte aumento do BOE local da China, CSOT, Shentianma, etc., mas também a indústria japonesa de painéis, que também está em constante mudança para a China continental.

Outro exemplo é a 3M Electric nos Estados Unidos, que é uma das empresas fixas de fornecedores da Apple.

Em 2019, a empresa tem 7 fábricas da China continental, Taiwan, Estados Unidos e Coreia do Sul selecionadas,

O número de fábricas diminuiu em uma em relação a 2018, e uma fábrica da província de Yamagata, no Japão, retirou-se do ranking de fornecedores da Apple.

A 3M Electric fechou a fábrica ou a fábrica não continuou a passar na avaliação para continuar fornecendo a Apple?

Em suma, não são boas notícias para os engenheiros e trabalhadores da fábrica japonesa.

Há também a Hirose Electric do Japão este ano para reduzir uma fábrica, que está localizada no Japão, 9 no ano passado e 8 este ano (7 no Japão e 1 na Coréia do Sul)

A outra é a Fujikura Electric Co., Ltd. do Japão. Em 2019, 5 fábricas na Tailândia e 2 fábricas na China continental foram selecionadas.

No ano passado, foram 4 na Tailândia, 2 na China continental, 1 em Tochigi, no Japão, e 1 no Vietnã.

Fábricas em Tochigi, Japão e Vietnã desapareceram.

A Japan Photo tem um total de 4 fábricas em 2019, todas no Japão. No ano passado, havia 6 fábricas e todas no Japão. O número de fábricas japonesas diminuiu 2.

O número de fábricas no Taiyo Yuden do Japão também diminuiu, de 11 para 9, e 2 fábricas na província de Saitama e Tóquio se retiraram, ou seja, as 2 fábricas que se retiraram estão no Japão.

Claro, também existem empresas que aumentaram o número de fábricas no Japão, mas são basicamente fornecedores locais no Japão.

A japonesa Asahi Glass adicionou uma fábrica aos finalistas em 2019, localizada em Chiba, no Japão, e outras duas fábricas em Hyogo e Fukushima.

Em 2019, o número de fábricas pré-selecionadas da Sumitomo Electric aumentou em duas, uma na Coreia do Sul e outra na província de Aomori, no Japão.

A mais poderosa é a Murata Manufacturing Co., Ltd do Japão. O número de fábricas japonesas pré-selecionadas aumentou de 13 para 16 em 2019. Em comparação, a empresa atualmente fornece à Apple 7 fábricas no exterior (1 na Malásia e 1 no Vietnã). diminuiu de 4 em 2018 para 2. Ainda existem 4 fábricas na China continental, 2 em Wuxi, Jiangsu, 1 em Shenzhen e 1 em Zhuhai)

É claro que, em geral, embora alguns fornecedores japoneses tenham aumentado o número de fábricas selecionadas no Japão, devido à diminuição do número de fornecedores selecionados no Japão, o número de principais fábricas que fornecem a Apple nas quatro ilhas do Japão mostrou uma queda tendência.

Como a Apple é o maior cliente mundial de quase todas as empresas da cadeia da indústria eletrônica no Japão, o número de fábricas no Japão foi reduzido na cadeia de suprimentos da Apple, o que não é uma boa notícia para os trabalhadores e engenheiros japoneses.

Após o colapso da marca de terminais no Japão, as vantagens de sua indústria de componentes eletrônicos upstream estão gradualmente desaparecendo.No momento, parece que essa tendência é difícil de reverter.

3: Houve um ligeiro aumento no número de fábricas em Taiwan:

Especificamente, aumentou de 53 em 2018 para 56 em 2019.

Por que o número de fornecedores taiwaneses diminuiu de 51 em 2018 para 46 em 2019, mas o número de fábricas selecionadas na ilha de Taiwan aumentou? capacidade A fim de garantir as exportações para a Apple, afinal, a Apple é o maior cliente da cadeia da indústria eletrônica de Taiwan.

Mais uma coisa, não importa se é o Japão ou Taiwan, porque sua participação global de marcas de eletrônicos de consumo diminuiu muito, o maior cliente em sua cadeia da indústria eletrônica é a Apple, então a Apple é muito importante para a cadeia da indústria de Taiwan, e não é admirar que as empresas taiwanesas estejam na China e nos Estados Unidos. Em um contexto de atritos comerciais, eles consideraram implantar capacidade de produção em Taiwan para evitar riscos.

A Amkor Technology, uma empresa de embalagens de semicondutores, abriu uma fábrica em Hsinchu, Taiwan. Sim, a Amkor mudou o número de fábricas em Taiwan de 3 para 4. O número de fábricas em outras regiões permanece inalterado.

A TSMC selecionou 10 fábricas em 2019: 1 fábrica nos Estados Unidos, 9 fábricas em Taiwan (3 fábricas em Hsinchu, 4 fábricas em Tainan e 1 fábrica em Taichung e Taoyuan)

Em 2018, tinha 7 fábricas em Taiwan: 3 fábricas em Hsinchu, 2 fábricas em Tainan e 1 fábrica em Taichung e Taoyuan. Pode-se observar que o número de fábricas selecionadas aumentou em 2019 em relação a 2018.

Taiwan é muito forte em semicondutores.

A Taiwan Kecheng Technology abriu uma nova fábrica na China continental em 2019, localizada em Suqian, Jiangsu,

Um dos outros três também está em Suqian, e os outros dois estão em Taizhou.

Vale a pena notar que a Kecheng Technology também selecionou uma nova fábrica na cidade de Tainan, Taiwan.Em 2018, a Kecheng Technology possui apenas fábricas na China continental selecionadas no diretório de fábricas de fornecedores.

Outro exemplo é que a Delta de Taiwan adicionou uma nova fábrica à lista de fornecedores em 2019, localizada em Hsinchu, Taiwan.

As outras 4 fábricas estão na China continental (2 em Suzhou, 1 em Chenzhou, Hunan e 1 em Wujiang, Jiangsu) e 1 na Tailândia.

Ou seja, a Delta não foi selecionada para suas fábricas na ilha de Taiwan antes, mas desta vez reforçou sua capacidade de fornecimento na ilha.

Algumas empresas taiwanesas tomaram medidas para transferir parte de sua capacidade de produção para a ilha de Taiwan em meio à incerta situação comercial sino-americana.

Mas, em geral, a escala dessa transferência não é grande, como pode ser visto pelo fato de que o número de fábricas pré-selecionadas aumentou apenas de 53 para 56.

Afinal, a participação global das marcas de terminais domésticos do continente aumentou significativamente, e a importância da Apple para a cadeia de suprimentos de Taiwan está mostrando uma tendência de queda.

O número de outras fábricas coreanas aumentou, de 35 para 41. Deve-se dizer que o aumento do número de fábricas coreanas não é ruim, o que está relacionado ao aumento do número de fornecedores coreanos pré-selecionados de 11 para 14;

Além disso, o número de fábricas pré-selecionadas nos Estados Unidos aumentou de 57 para 62. Essa também é uma mudança interessante. O refluxo de fabricação de Trump teve efeito? Não vamos analisá-lo aqui.

Ameaça de realocação de fabricação na Índia e no Vietnã?

Além disso, o Vietnã, com o qual estamos mais preocupados, diminuiu o número de fábricas pré-selecionadas, de 20 para 18;

Embora o número de fábricas tenha diminuído, mais fornecedores da Apple instalaram fábricas no Vietnã. Em 2018, eram 14 empresas. Em 2019, uma empresa chinesa, Luxshare Precision, tem uma fábrica no Vietnã e foi selecionada para a lista de fornecedores da Apple . O número total tornou-se 15.

As 15 empresas incluem 3 empresas americanas, 6 empresas japonesas, 2 empresas coreanas, 3 empresas do continente chinês (Luxshare, Goertek, Shenzhen Yutong Packaging) e 1 empresa de Taiwan (Hon Hai)

Além disso, o número de fábricas pré-selecionadas na Índia aumentou de 5 para 8.

O número de empresas que optaram por fornecer a Apple em fábricas indianas passou de quatro para sete.

As 5 fábricas selecionadas na Índia em 2018 são de 4 empresas, a saber: Taiwan Wistron, Shenzhen Yutong Packaging, Finland Salcom e American Flextronics.

As 8 fábricas selecionadas na Índia em 2019 são de 7 empresas, a saber, Canadian Silk Air, Flextronics dos Estados Unidos, Hon Hai Precision de Taiwan, Salcom da Finlândia, Yutong Packaging de Shenzhen, Sunwangda de Shenzhen, Wistron de Taiwan

Podemos facilmente descobrir que uma das três empresas recém-adicionadas é do Canadá, uma é de Taiwan (Hon Hai) e uma é de Shenzhen (Xinwangda).

Portanto, a cadeia da indústria manufatureira do meu país, para ser mais preciso, a cadeia da indústria da Apple mudou para o Vietnã e a Índia. Agora há apenas alguns sinais e ainda não há energia potencial forte. Também vale a pena notar que as empresas chinesas são uma das principais forças que investem no Vietnã e na Índia.

Podemos vê-lo facilmente e fazer um resumo simples:

O primeiro ponto: sob o atrito comercial entre a China e os Estados Unidos, e as medidas que o Vietnã e a Índia têm trabalhado arduamente para atrair a cadeia da indústria eletrônica nos últimos anos, houve de fato um sinal de que a cadeia da indústria Apple está se movendo para Vietnã e Índia no ano passado.Os 200 fornecedores globais da Apple, já existem 7 empresas fornecedoras da Apple na Índia e 15 empresas fornecedoras da Apple no Vietnã, e o número aumentou.

Além disso, a icônica Hon Hai também forneceu a Apple pela primeira vez em fábricas no Vietnã e na Índia.

O segundo ponto: o status geral da cadeia industrial da China na cadeia de suprimentos da Apple ainda está em ascensão

Mesmo com o aumento da oferta dos 200 maiores fornecedores na Índia e no Vietnã, o número e a proporção de fábricas da lista da Apple na China continental aumentaram significativamente. A razão por trás disso é o aumento do número de fornecedores locais chineses. impulsionado grandemente o aumento no número de fábricas locais selecionadas.

Além disso, o forte aumento das marcas chinesas do continente causou um declínio relativo no status global da Apple, especialmente o crescimento explosivo da Huawei em 2018, especialmente desde o segundo semestre do ano.

Especialmente quando o incidente de Meng Wanzhou estourou em dezembro de 2018, os Estados Unidos pressionaram seus aliados em todo o mundo para boicotar a Huawei. Por um tempo, a Huawei se tornou a empresa mais mencionada na boca dos principais políticos europeus e americanos, e também se tornou a empresa multinacional mais mencionada na grande mídia na Europa e América.

Devido à forte posição da Europa e dos Estados Unidos em termos de poder do discurso, isso aumentou muito a exposição global da Huawei e vinculou indissoluvelmente o nome da Huawei à alta tecnologia 5G.

O negócio de terminais da Huawei com telefones celulares como seu núcleo experimentou um crescimento inesperado e ultra alto em escala global.

Em 13 de abril de 2019, Ren Zhengfei disse em entrevista à CNBC nos Estados Unidos que "nossas vendas de terminais aumentaram mais de 70% no primeiro trimestre deste ano".

Ao mesmo tempo, de acordo com discursos internos que eclodiram na Internet, a receita de vendas do grupo Huawei subiu 35,8% de janeiro a fevereiro.

Portanto, o desempenho de todos os fabricantes chineses da cadeia de suprimentos de eletrônicos que a Huawei é um grande cliente será impulsionado, e a importância do fornecimento da Apple está diminuindo em relação a essas empresas. Para evitar os riscos políticos trazidos pela estação comercial sino-americana, a Huawei tem uma forte demanda para que as fábricas de seus principais fornecedores permaneçam na China continental, o que também impede objetivamente a realocação da cadeia industrial.

Percebe-se que dominar o direito de falar de marcas downstream é de grande importância para o desenvolvimento da cadeia industrial upstream de um país.

A partir de 2019, embora seja geralmente esperado que o atrito comercial sino-americano diminua este ano, a perspectiva de competição econômica mais intensa entre os dois países e a tendência geral esperada não mudarão.

No futuro próximo, espera-se que o número dos 200 principais fornecedores da Apple na China continue a aumentar, e o número e a proporção de fábricas na China que fornecem a Apple também aumentarão.

No entanto, esse impulso será inevitavelmente afetado pela concorrência entre as duas grandes potências. A julgar pela situação em 2018, tanto Taiwan quanto os fornecedores locais da Apple na China continental iniciaram planos para implantar alguma capacidade de produção em Taiwan, Vietnã e Índia , Embora esse impulso ainda é relativamente fraco no momento, não pode mudar a tendência de que a cadeia de suprimentos da Apple ainda esteja concentrada na China, mas no futuro, se a situação estiver tensa novamente, é previsível que o layout da cadeia industrial da Apple seja afetado.

Sob pressão externa, a era da localização da cadeia de suprimentos da China está se acelerando. Marcas eletrônicas locais chinesas com a Huawei como o núcleo, estimuladas pelo atrito comercial sino-americano, também perceberam profundamente a importância da segurança da cadeia de suprimentos. afetados por poderosos A ameaça dos Estados Unidos afeta a segurança do abastecimento, por isso é extremamente importante se esforçar para estabelecer uma cadeia de abastecimento que possa produzir uma produção normal no país.

Tomando como exemplo o maior fabricante de chips da China, SMIC, vale a pena prestar atenção em 2018. Com as vendas gerais da SMIC aumentando mais de 8%, a proporção de sua receita da China atingiu um nível histórico. Uma nova alta de 59,1%, um aumento de 11,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, ou seja, a receita na China em 2017 foi de apenas 47,3%. Em termos de vendas, a receita de vendas da SMIC na China em 2017 foi basicamente a mesma de 2016. Pode-se ver que os fabricantes nacionais de marcas eletrônicas fortaleceram muito sua aquisição de SMIC em 2018.

Em relação aos 200 principais fornecedores da cadeia de suprimentos da Apple, continuarei analisando em 2020.

Mas acho que 2018 é realmente um ponto de virada, e pode até ser considerado um ponto de virada na cadeia global da indústria eletrônica. O atrito comercial sino-americano que ocorreu este ano pode ser analisado a partir de muitos aspectos dos dados. Várias ondas de impactos.

Na minha opinião, a promoção da localização da indústria eletrônica local da China é seu maior resultado positivo, que supera em muito o impacto negativo de algumas empresas realocando algumas fábricas. (Editor: Min Chuan)