Fonte: Oriental IC
Huatai Securities de mais de 25,5 bilhões definidos pelo programa aprovado há dúvida de que a indústria levantado, que é quase dois anos, o maior conjunto de corretagem pelo programa, em termos de Huatai Securities mesmo significado extraordinário.
Para o corretor de A-share lista, este não é o maior conjunto pelos Hai Tong Securities dirigidos em 2007 por fundos levantou 26 bilhões de yuans.
Huatai Securities anunciou recentemente que a empresa recebeu o China Securities Regulatory Commission emitiu "sobre a aprovação da Huatai Securities Co., Ltd. oferta não-pública de ações," aprovou oferta não-públicas da empresa de não mais do que cerca de 1,089 bilhões de novas ações Um partes.
Na capital circulante líquido como o núcleo do sistema regulatório da indústria é determinar a escala de posição competitiva capital da empresa de valores mobiliários, um fator chave na rentabilidade e anti-risco capacidade e potencial de desenvolvimento. Os Huatai Securities definidos pelo programa aprovado, irá reforçar consideravelmente a força do capital da empresa, expandir a escala de negócios, estrutura de negócios otimizar e modelo de lucro.
financiamento de sucesso é um fator chave no aumento da corretora
"Rise, financiamento de sucesso de vários grandes corretora na história é um fator chave para corretores no sentido do grande capital, China e Tailândia para promover o sucesso do aumento previsto, sua estratégia de distribuição e desenvolvimento de negócios vai trazer um salto qualitativo . "um analista de corretora não-prata, a repórteres chineses.
Huatai Securities, respectivamente, em fevereiro de 2010, junho 2015 completou as ações A, partes H no mercado, aproveitar a oportunidade de transformação interna e desenvolvimento da indústria de valores mobiliários, a consolidação ea corretora modernização e gestão de fortunas, banco de investimento, gestão de ativos e outros serviços, para desenvolvimento do capital desempenho intermediário de negócios e melhorar o negócio de investimento e comércio e aproveitar o potencial de crescimento da inovação para alcançar a transformação e transcendência em várias áreas de negócio.
Após uma década de transformação reforma abrangente, Huatai Securities tornou-se um dos principais grupo títulos abrangentes, que tem uma enorme base de clientes e plataforma líder Internet para o sistema de cadeia de serviço completo ágil e colaborativo, a força global da indústria ficou em primeira falange.
Mas em comparação com a indústria, o tamanho atual de capital líquido Huatai Securities em um nível baixo, com a maior parte da diferença de força de capital da empresa de valores mobiliários, não pode satisfazer os requisitos para alcançar o acima objetivos estratégicos e desenvolvimento do negócio.
Portanto, Huatai Securities e merecem ainda reforçada pela oferta não-pública de ações de força de capital, capital de giro Replenish, expandir a escala de negócios, estrutura de negócios otimizar e modelo de lucro, para melhorar ainda mais a rentabilidade, a competitividade da empresa no mercado e capacidade de risco-resistindo para criar acionista benefícios maiores.
A quantidade real poderia aumentar entregue 20 bilhões?
De acordo com Huatai Securities em novembro do ano passado conjunto divulgado pelo plano (Alteração), Huatai Securities A proposta de oferta não-pública de ações A não mais de 1,089 bilhões de ações, oferta não-públicos para angariar fundos não mais de 25,51 bilhões de yuans. Preços emissões de referência de oferta não-pública do primeiro dia do preço de emissão não inferior a 90% dos 20 dias de negociação antes do preços de benchmark preço médio de negociação.
Insiders esquecer conta T, que em última análise Huatai Securities financiamento 25,51 bilhões de yuans, o preço de emissão irá atingir 23,43 yuan / share, e se o preço de emissão final de 90% dos 20 dias de negociação antes do preços de benchmark preço médio de negociação de computação, 20 dias preço médio de Huatai Securities necessário para atingir 26,03 yuan / share.
A partir de 22 de março de fechamento, fechamento 17,44 yuan Huatai Securities no relatório de mercado secundário, que é sobre os últimos 20 dias de negociação preço médio de 17,5 yuan / share, se calculada em 90% do preço médio dos últimos 20 dias de negociação, Huatai Securities apenas o mínimo financiamento 17,1 bilhões de yuans, menos do que o montante máximo do financiamento é esperado para 8,41 bilhões de yuans.
Huatai Securities suavizar a conclusão do aumento programado final, se há investidores pesados para participar do preço real vai aumentar à medida que o número do conjunto final pelo nível totalizaram muito, este é o foco da indústria de atenção.
Huatai definido pelo seis grandes utilização de fundos
De acordo com o conjunto Huatai Securities pelo plano, esta oferta não-públicos para angariar fundos líquidos dos custos de emissão para todos destinados a aumentar o capital da empresa para capital de suplemento de trabalho, expandir a escala de negócios, estrutura de negócios otimizar, aumentar a competitividade da empresa no mercado e capacidade de risco-resistindo.
Específico para o seguinte:
1, para expandir ainda mais a margem de negociação e estoque garantia e outra escala negócio de comércio de crédito, não mais de 10 bilhões de yuans.
Até o final de 2016, Huatai Securities negócios margem de negociação totalizaram 55,143 bilhões de yuans, a quota de mercado de 5,87 por cento, ficando o segundo mais alto na indústria, como uma relação de manutenção garantia inteira de 337,76%.
Parte dos recursos desta colocação privada serão utilizados para aumentar ainda mais a margem de negociação de reserva da empresa, expansão da escala de negócios margem de negociação da empresa. Uma vez que o mercado se estabiliza, houve um crescimento substancial nos negócios margem de negociação, Huatai Securities pode tomar a iniciativa sobre este negócio.
negócios até o final de 2016, Huatai Securities penhor de ações a serem recompradas totalizaram 69,026 bilhões de yuans, ocupando o terceiro lugar na escala da indústria, a proporção média de garantia de desempenho 245,28%. Penhor de ações e outros negócios de negociação de crédito é um negócio de capital intensivo, o aumento no tamanho depende principalmente de uma fonte mais estável de fundos, de acordo com o desenvolvimento das tendências da indústria de valores mobiliários e situação real da empresa, a empresa espera que os negócios da futura promessa vai continuar a crescer, a demanda por fundos uma grande quantidade.
Huatai Securities ser através desta oferta para angariar fundos para expandir ainda mais a escala de negócios da promessa e otimizar a estrutura de receitas, melhorar a negociação de créditos de competitividade no mercado de negócios da empresa.
2, ampliar a escala de investimento em produtos de renda fixa, espessamento de alta qualidade de ativos líquidos reservas da empresa, não exceda 80 bilhões de yuans.
Em comparação com empresas de valores mobiliários semelhantes, o investimento em Huatai Securities produtos de renda fixa é significativamente menor, o que não só torna a sua capacidade de investimento de renda fixa não foi totalmente explorado, mas também faz alocação de ativos da empresa na baixa proporção de ativos líquidos de alta qualidade, liquidez cobertura (LCR) sob pressão.
Para este fim, Huatai Securities ser emitido pelos recursos da oferta para expandir a escala de investimento em produtos de renda fixa, otimizar ainda mais a estrutura de ativos da empresa, espessamento de alta qualidade de ativos líquidos reservas.
3, aumento de investimento em subsidiária integral do território, não mais de 30 bilhões de yuans.
gestão e informações Huatai Huatai Zijin é uma subsidiária integral território títulos de empresas subsidiárias. Huatai Securities pretende angariar fundos através da emissão para aumentar o investimento em Huatai parte da gestão da informação, a integração da empresa de recursos de clientes, para melhorar o modelo de lucro da empresa.
A fim de melhor implementar a estratégia de desenvolvimento da cadeia de serviço completo da empresa para aumentar a competitividade do negócio indústria investimento directo, diversificada plataforma de investimento para efeito adicional marca de construção, fusões e aquisições de chumbo para consolidar e melhorar o retorno sobre o capital, Huatai Securities ser emitido por esta seção Huatai Zijin para levantar fundos para o aumento de capital para atender às necessidades de desenvolvimento futuro do negócio, a empresa em uma posição favorável e vantagem inédita na competição negócio investimento directo no mercado.
4, aumentar o investimento na subsidiária de Hong Kong, para expandir negócios no exterior, não mais de 30 bilhões de yuans.
A empresa continua a promover o ritmo de desenvolvimento de negócios internacionais, e promover activamente a ligação negócio doméstico e no exterior, e se esforçam para construir a plataforma de negócios no exterior, Huatai Securities para aumentar o investimento de capital em Hong Kong subsidiária da Huatai Financial Holdings (Hong Kong), e acelerar o negócio de distribuição internacional da empresa, constantemente aumentar o grau de internacionalização da empresa.
5, sistemas de informação de investimento de capital de aumento, tecnologia da informação continuar a melhorar o nível de trabalho, não mais de 10 bilhões de yuans.
Huatai Securities pretende mais investimento financeiro aumento em sistemas de informação, e, gradualmente, estabelecer e melhorar o sistema de gerenciamento de serviços de TI profissional para as linhas de negócio, para melhorar ainda mais a construção do sistema de informação e gestão da segurança.
6, outras modalidades de capital de giro, há mais de 510 milhões.
Não mais do que um total de mais de 25,51 bilhões de yuans.
No ano passado, cinco corretoras para lançar um total de mais de 61,7 bilhões definidos pelo programa
2017, lançou um total de cinco corretoras definidos pelo programa, incluindo Huatai Securities, Guoyuan Securities, Securities fonte Shen Wanhong, Orient Securities e Société Générale Securities.
Valor a ser levantada se a ordem descendente, respectivamente, da Huatai Securities, Shen Wanhong fonte Securities, Orient Securities, Industrial Securities, títulos de Estado, elevando o montante total foram 25,51 bilhões de yuans, 12 bilhões de yuans, 12 bilhões de yuans e 80 bilhões de yuans, 4,214 bilhões de yuans, o total captado para 61,724 bilhões de yuans.
Antes disso, Shen Wanhong fonte Securities, Orient Securities definidos pelo programa parecem voltas e mais voltas. Securities orientais, por exemplo, tinha três revisões estabelecidos pelo plano. 13 de fevereiro de 2017, Orient Securities anunciou que o preço não seja inferior a 13,74 yuan / share não-oferta pública de não mais de 800 milhões de ações (incluindo 800.000.000 ações) a ações, o total captado é esperado para não mais do que 12 bilhões yuan. Aplicação para os accionistas existentes do Grupo, o investimento Shanghai Haiyan, grupos de jornal Shanghai estão saindo das listas de subscrição.
2017 final de fevereiro, Orient Securities emitiu 2.017 oferta não-pública anual de um plano de ações (versão revista), o maior conjunto de mudanças pela versão revisada plano é definido pelo preço da data-base de modificação para a emissão do primeiro dia do preço de emissão não inferior ao benchmark de preços vinte dias de negociação antes de a empresa preço das ações 90%. Na noite de 7 de agosto de Orient Securities lançou oferta de 2.017 anual não-pública de ações Um plano (terceira versão revisada). Em comparação com a segunda revisão do projecto, a maior mudança set Orient Securities pelo plano é o número de ações a serem subscritas investimento Shanghai Haiyan declinou do não anterior, mais de 12.000 ações (não mais do que 1,8 bilhões de yuans) para 30 milhões de ações - entre 60.000.000 (não mais do que 1,2 milhões de yuan).
fonte Shenwan Hong também falou um conjunto programa no início de 2017 de US $ 19 bilhões, dos quais a China Life Insurance pretende 15 bilhões de yuans em dinheiro para subscrever 24,71 milhões de ações, sua participação chegará a 10,79%.
Shen Wanhong de 19 de maio, 2017 noite anunciou que após análise e pesquisa cuidadosa, a empresa pretende ajustar o número de oferta não-pública. Antes do ajuste, conforme calculado de acordo com a 6,07 yuan / share, o número de não-oferta pública de ações A não é mais de 3,13 bilhões de ações, elevando o montante total não superior a 19 bilhões de yuans (incluindo o número).
No entanto, 04 de agosto de 2017, a China Life postou website búlgaro Association anunciou que a empresa através de um estudo cuidadoso e consulta com acordo fonte Shenwan Hong, os dois lados assinaram o "Shenwan Hong Yuan Group Co., Ltd. e em 03 agosto de 2017 China seguro de vida Company Limited acordo de compartilhamento de subscrição de rescindir o contrato, "China Life a partir da data efetiva da rescisão do contrato de Shenwan Hong fonte de subscrição de ações.
O preço Huatai Securities vai aumentar até 23,88 yuan / share, também enfrentam o conjunto de problemas pelo preço e do mercado de cabeça para baixo.
Multiple recapitalização corretora volley
Não apenas definido pelo mercado secundário, este ano, as principais empresas de corretagem tem capital adicional por meio da emissão de títulos corporativos, dívida subordinada e títulos de financiamento de curto prazo e outras formas.
De acordo com estatísticas da mídia, de 20 de março, houve este ano, CITIC Securities, China Merchants Securities, Haitong Securities, dezenas de corretoras eo total de arrecadação de fundos de cerca de 900 bilhões de yuans. Além disso, em 2018 a corretora primeiro listados Huaxi Securities, também mais do que 4,9 bilhões de yuans para angariar fundos através de financiamento de capital. Isso mostra que empresas de valores mobiliários estão fazendo todo o possível para aumentar o capital.
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