Fonte: China Economic Net

China Beijing Net Económica 20 março ouvir ontem, as fusões e aquisições da Comissão de comitê de auditoria empresas listadas em 2020, 8ª reunião, a China Sports Industry Group Co., Ltd. (referido como "o corpo da indústria", 600158.SH) ações de emissão para comprar ativos aprovado condicionalmente.

opinião de auditoria M & A Comissão da seguinte forma: O requerente solicitou a divulgação adicional aumenta o risco de apoiar os programas de angariação de fundos e de protecção das principais medidas de capacidade de pagar em dinheiro. Por favor, consultor financeiro independente expressaram opiniões claras. Por favor Sports Industry Group Co., Ltd. a ser implementado um por um, e dentro de 10 dias de trabalho dos materiais complementares relevantes e relatório revisto submetido ao Departamento de Supervisão de Companhia Aberta.

Hoje, o corpo da indústria caiu, a partir de meio-dia de hoje perto, o corpo da indústria relatou 9,74 yuans, abaixo de 3,56 por cento.

7 de março de emissão lançado corpo da indústria de ações e pagamento de dinheiro para comprar ativos e fundos correspondentes raise Conectado Transaction Report (Draft) (versão revisada). O relatório mostra que na indústria de tecnologia a ser comprada na Loteria participação de 51% e o sistema estatal certificado% de participação 62 em ciência e tecnologia através da emissão de ações e pagamento de dinheiro a maneira, pretende comprar Loteria Printing participação de 30% e Hua Certified 100% de participação por meio de pagamento em dinheiro também tem a intenção de não levantar objecções emitiu ações mais de 10 específicas para angariar fundos correspondentes, levantando fundos total não superior a 537 milhões de yuans, não exceda o preço de negociação atual dos ativos a serem comprados 100%, eo número de ações de emissão em questão antes de o corpo não deve exceder 20% (o que for menor entre o valor do montante) do total da indústria de capital, este para levantar fundos equivalentes líquidos dos custos de emissão desta reestruturação destinado a ser utilizado para pagar a contrapartida em dinheiro e honorários profissionais.

Um consultor financeiro independente para CSC, os patrocinadores do projeto para Paul Chiu, Cheng Nan Zheng Xin, Chen Yuan, um homem branco, projecto co-viva, Zheng Linze.

Sobre o preço de negociação do ativo subjacente, a 30 junho de 2019 como a data de avaliação, a valor contábil da Loteria Tecnologia participação de 100% dos 6,98 milhões, o valor estimado de 1,225 bilhões de yuans, 527 milhões de yuans de reavaliação, taxa de valor agregado de 75,52 %; o valor contábil da participação de 100% na impressão Lottery foi 4,96 bilhões de yuans, o valor estimado de 889 milhões de yuans, 393 milhões de yuans de reavaliação, taxa de valor agregado de 79,30%; o valor contábil de participação de 100% no sistema estadual de certificação para a 82.966.900 yuan, a avaliação valor de 265 yuan, 182 milhões de yuan reavaliação, a taxa de valor acrescentado de 218,98 porcento; o valor livro de participação de 100% em certificação Hua de 8.772.500 yuan, o valor estimado de 28.372.200 yuan, 19599700 yuan reavaliação, a taxa de valor acrescentado de 223,42 porcento.

Com base nas conclusões acima, o acordo eo "relatório de auditoria especial perda", o preço da transacção dos activos subjacentes de 1,057 bilhões de iuanes, dos quais, o preço das ações de 537 milhões de yuans para pagar a contrapartida em dinheiro paga 5,20 bilhões de yuans. Entre eles, a Loteria Tecnologia participação de 51% no preço de transação de 6,25 bilhões de yuans, a Loteria Imprimindo participação de 30% no preço da transação de 258 milhões de yuan, a participação de 62% no preço da transação certificação do sistema de estado de 1,49 bilhões de yuans, Hua Certified 100% negociação de ações em 2.484,23 milhões.

Segundo as partes negociados, a emissão de ações para comprar ativos de determinar o preço de emissão de 10,63 yuan / share.

A operação constitui uma operação ligada. Os fundos de contraparte central empresas cotadas acionistas controladores, o parceiro de transação China National Sports Group, equipar a centros Fundo pertencem à Administração Geral do Estado de controlado-Sports empresas / unidades, contraparte Hua Hua corpo de corpo subsidiária baseada em propriedade. Enquanto a proporção foi estimada sem considerar apoiar o financiamento, após a conclusão da transação, a China National Sports Group detém ações de empresas listadas será mais do que 5%, a Loteria Nacional Sports Center vai se tornar o titular tem um impacto importante na exploração da empresa listada subsidiárias unidade por mais de 10% das ações, de acordo com as disposições pertinentes dos "Regulamento de Listagem", o resultado de um acordo com a empresa listada ou seus associados ou de fazer acordos após a entrada em vigor do acordo ou ajuste, ou dentro dos próximos doze meses, tem Listagem regras partes relacionadas citadas disposições das circunstâncias, pode ser considerado como filiais de uma empresa cotada.

Esta operação constitui uma reestruturação grande trunfo, não constitui uma reestruturação e listagem. Controle de empresas listadas não mudou antes e depois desta operação não resultará em controlador de reais para a mudança.

2017-2019 janeiro a setembro, as receitas Tecnologia da Loteria Nacional foram 3,47 bilhões de yuans, 401 milhões de yuans, 243 milhões de yuan, o lucro líquido foi de 62,784 milhões de yuans, 5,28 bilhões de yuans -9323170000, a partir de atividades operacionais fluxos de caixa líquidos foram 1,04 bilhões de yuans, 52.344.100 yuan, 64.903.400 yuan.

2017-2019 janeiro a setembro, a receita da Loteria Nacional Imprimindo foram 2,02 bilhões de yuans, 205 milhões de yuans, 110 milhões de yuan, o lucro líquido de 23.815.700 yuan, 29.351.100 yuan, 1.541.500 yuan; atividades operacionais fluxo de caixa líquido foram 56,12 milhões de yuan, 49.481.700 yuan, -878,76 milhões.

2017-2019 janeiro a setembro, o lucro operacional sistema estatal certificado foi 40.744.400 yuan, 38.250.600 yuan, 34.216.500 yuan, lucro líquido de 23.387.000 yuan, 19.025.000 yuan, 17.181.900 yuan, o caixa gerado pelas atividades operacionais fluxos líquidos foram 22.653.300 yuan, 16,663,800 yuan, 15.401.200 yuan.

2017-2019 janeiro a setembro, o lucro operacional Hua Certified foi 9.246.000 yuan, 13.826.100 yuan, 11.478.300 yuan, lucro líquido de 951.800 yuan, 1.753.200 yuan, 1.611.300 yuan, o caixa gerado pelas atividades operacionais fluxos líquidos foram 3.001.500 yuan, 4.4399 milhões de yuan, 489.000 yuan.

consultores financeiros independentes acreditam CSC acredita que a transação é lista completa de rentabilidade da empresa e condição financeira melhorou, a transação é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa listada, é propício para a proteção dos direitos e interesses dos acionistas legítimos.